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信托新增规模创新高权益类品种占比过半【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:树番茄财经网

信托新增规模创新高权益类品种占比过半

随着信托公司财报陆续披露,其上半年成绩单也浮出水面。据不完全统计,截至目前,已有60家信托公司陆续披露半年报。信托业盈利状况如何?规模是否仍在持续增长?发行产品类型是否有所变化?云南信托研究发展部对此进行了分析。

28家公司净利润负增长

根据财报数据,上半年,60家信托公司营业收入总额565.86亿元,同比增长12.96%。

“营业收入的增长主要由于两个方面原因”,云南信托研究发展部认为,一方面是由于行业规模的管控,大部分信托公司额度紧张,行业占比50%左右规模的事务管理类业务,信托报酬费率上升1.5-3倍之间;另一方面,部分龙头信托公司增长拉动了整个行业的增长态势,重庆信托、光大信托、五矿信托、平安信托、长安信托增长的行业占比约60%,成为行业营收增长的主要力量。

具体来看,信托行业规模前十的公司中有8家保持正增长,其中,重庆信托上半年营业收入为34.5亿元,同比增速达183.66%,光大信托、五矿信托同比增长分别为80.96%、48.22%。此外,中融信托、中航信托则分别下降10.88%、9.28%。

净利润方面,上半年,60家信托公司净利润总额286.05亿元,与2019年同期的277.6亿元相比增长3.05%。其中,28家公司净利润同比负增长,占比达46.67%。

值得留意的是,尽管上半年行业营业收入较为可观,但由于行业风险项目增多,不少公司疲于应对产品暴雷的风险,华融信托、华信信托分别亏损8.2亿元、5.5亿元,60家信托公司中净利润收入未达1亿元的为9家,最高额仅为5665万元。

从净利润增速来看,上半年,行业规模前10的公司中有8家保持正增长,平安信托、重庆信托、光大信托、五矿信托增长迅速,同比增速分别为 25.60%、85.89%、66.98%、32.99%;华能信托、建信信托、华能信托业相对稳健,中信信托、江苏信托上半年出现负增长,净利润同比分别下降35.21%、46.63%。

集合信托市场持续升温

值得关注的是,上半年,集合信托市场持续升温,新增规模创近年来新高。统计数据显示,上半年集合信托发行规模14477.77亿元,同比增长6.91%;成立规模达12349.59亿元,同比提升10.64%。

云南信托研究发展部认为,集合信托市的升温,一方面是由于行业的转型,融资类业务规模受到压缩和限制,信托公司积极发展标准化市场,导致短期内集合产品的规模大幅上升;另一方面,则是疫情影响之后经济活动开始有序恢复,加上递延的市场需求,导致集合类产品的爆发与增长。

从集合资金的运用方式来看,权益类业务异军突起,信托公司争相发力标品业务。除股权类之外,贷款类、权益类、证券类等类型信托增长明显,同比增幅分别为21.18%、28.5%、30.13%。从行业占比情况来看新增的权益类、证券类这两类业务的行业占比合计达到58%,其中权益类业务新增的占比为51.5%,占据行业一半以上的规模。

随着标准化产品的项目增大,参与信托公司也逐渐增多。以股票投资为例,上半年,信托公司发行股票集合个数为604个,同比增长153.78%。其中,二季度共20家信托公司成立股票投资集合信托计划,合计成立个数342个,相较于较2019年同期,参与家数和成立个数明显提升。

债券投资则更为显著。依据中信登公布数据,上半年发行债券集合数量达879个,同比增长346%。其中,二季度,35家信托公司发行债券投资信托计划,合计发行个数531个。而2019年同期,仅有17家信托公司开展债券投资信托计划,合计发行个数101个。

“标品类业务新增占比较大,并且以行业较高的速度在增加,反映出在融资类业务规模要求压缩、《信托公司资金管理办法》发布等一系列监管措施之后,信托公司积极发展标准化市场业务,争取通过扩大标准化业务的规模以获得展业方面的优势。”云南信托研究发展部指出。

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